1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的纯利润是138,178,338.30元，母公司纯利润是92,486,219.66元。根据《公司章程》规定，以2023年度实现的母公司净利润92,486,219.66元为基数，提取10%的法定盈余公积9,248,621.97元后，加上母公司期初未分配利润558,205,870.15元，扣除本年度已分配的2022年度股利59,054,691.78元，期末母公司可供股东分配利润为582,388,776.06元。拟以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。以2023年12月31日公司总股本368,581,128股为基数，计算合计拟派发现金红利66,344,603.04元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。

  如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  办公地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号

  1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、大力推广的九大战略性新兴起的产业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。

  根据QYResearch最新调研报告数据显示，2023年，中国轴承产量达到约275亿套，较上一年增长6.18%，显示出强劲的市场需求和生产能力。

  2、根据中国汽车工业协会数据统计分析，2023年全年汽车产销稳中有增，2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，延续了去年的增长态势。其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；新能源汽车持续爆发式增长，产销量再创历史上最新的记录，分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。新能源汽车对轴承的性能和质量发展要求更高，新能源汽车市场的加快速度进行发展将带动轴承等零部件国产替代的新机会。

  3、根据国家能源局的统计数据，截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约291,965万千瓦，同比增长13.9%。其中，风电装机容量约44,134万千瓦，同比增长20.7%；2023年全年全国风电新增并网装机7,590万千瓦。

  随着风电装机量增长的带动，行业去库存化逐步结束，包括风电轴承在内的风电产业链需求都有相应增长。风机大兆瓦化趋势明显，对风机轴承的承载能力要求提高，承载能力更强的风电滚子轴承渗透率有望快速提升，叠加风机中主轴轴承和齿轮箱轴承国产化率的慢慢地提高，将为国内专业风电滚子制造商的业务带来重大发展机遇。

  第四次工业革命包括数字化的经济、人工智能、新能源等一系列创新技术引领的新兴起的产业，对于第四次工业革命，中国与大多数发达国家处于同一个起跑线上，尤其是在硬件上，中国拥有世界上最完整的制造业和硬件供应链。同样，公司深耕精密制造技术二十多年，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。基于轴承和精密零部件产业链，公司在核心技术关联的基础上，实现产品多元化，从传统行业精密零部件向新能源汽车零部件、风电滚子、机器人执行器核心零部件方面转型，并取得了一些新突破，由此让公司进入了新能源和人工智能硬件建设的新格局，践行“立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高水平发展”新发展战略。

  公司轴承产品及汽车零部件、热管理系统零部件大部分属于汽车整机厂的二级供应商，向汽车整机厂一级供应商提供产品，一级供应商装配后向汽车整机厂销售。汽车零部件研发及生产常常要一段时间的周期，通过汽车整机厂的审核认证后还要获得新项目的定点，从研发到形成销售常常要一定的周期且面临较大的不确定性。另外，由于公司作为平台型企业产品线丰富且形成较大规模的出售的收益，通常一个汽车零部件单品的出售的收益占公司总收入的比例都不会太大，公司整体收入的增长往往来源于现有产品线的稳定增长及数个单品的迅速增加，请投资者注意投资风险。

  公司积极应对新能源汽车的迅速增加，研发成功新能源汽车全系列轴承产品并配套国内外主机客户。公司积极扩大球环滚针轴承产能，满足来自丰田系汽车海外市场增量及国内新能源汽车的市场需求，并成功向国内某家主流造车新势力新车型配套球环滚针轴承，为公司该产品日后的拓展奠定了坚实的基础；报告期内公司加快从工业减速器、变速箱轴承切入新能源车减速器、变速箱轴承，近期公司间接向国内另一家主流造车新势力刚推出的主打车型配套减速系统轴承，并有助于新能源汽车驱动电机轴承项目的推进；三代乘用车轮毂轴承单元在满足汽车后市场订单的同时，新采购全自动装配生产线调试成功并经过国内知名主机厂审核并获得新项目的定点，同时公司也在积极推动汽车后市场营销渠道的开拓，与美国知名汽车后市场轮毂轴承经销商接洽，加快协商合作提升公司三代汽车轮毂轴承单元的产销量。

  轴承作为机器人减速器核心零部件之一，逐步被市场重视。下游客户对机器人轴承提出较高的性能要求：高运动精度、高可靠性、高刚性、长寿命、较小空间单位体积内的包含的能量。机器人相关轴承包括：定制化的深沟球轴承、四点接触球轴承、角接触球轴承和滚针轴承；高承载、高精度的圆锥滚子轴承、柔性薄壁轴承和交叉滚子轴承等。公司已研发成功机器人全系列轴承产品，配套南高齿、纽氏达特、中大力德、大族谐波、来福谐波等机器人减速器企业。

  公司积极布局工业轴承新领域，公司全资子公司FLT为欧洲著名变速箱轴承、工业电机减速器轴承重要供应商。公司主要客户包括美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)、德国BPW、意大利邦飞利（Bonfiglioli）以及国内南高齿、上汽齿等。高速电梯用精密轴承配套迅达、奥的斯等著名电梯品牌，实现进口替代。

  公司将精密制造核心技术运用到汽车零部件行业，重点开发新能源汽车零部件，最重要的包含三种细分产品：（1）汽车安全气囊气体发生器部件，该产品目前全球仅日本新日铁、意大利特纳瑞斯和公司三家企业研发成功并规模化生产，未来市场发展的潜力良好；（2）新能源汽车动力驱动装置零部件，最重要的包含变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套的精锻件和机加件等；（3）新开发电子差速器接合锁和传动轴连接法兰件等。

  公司拥有一支长期专注于汽车热管理系统零部件和家用空调管路的研发技术团队，相关这类的产品经过多年的研发积累，生产的基本工艺技术成熟先进。汽车热管理是高弹性的新能源汽车零部件赛道，技术迭代加速，单车价值量提升，公司重点围绕新能源汽车热管理加大研发投入，提升产品附加值及单车价值量。公司已研发成功热管理系统软管、系统管、汽车制冷剂流道板及电动汽车热管理系统集成模块阀岛总成等新产品，逐步完成从热管理系统零部件向系统集成的转型升级。

  丝杠螺母副（以下简称“丝杠”）是一种精密机械组件，将旋转运动转换为直线运动。这种转换是通过电机驱动丝杠轴旋转，丝杠轴配套的螺母在螺纹的推动下实现直线运动，将电机的旋转力转化为设备所需的直线驱动力。根据摩擦特性，丝杠可大致分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠。

  丝杠各部件原材料大都为轴承钢和低碳合金钢等材料，在毛坯成型、精密机加工、可控气氛热处理、精密磨加工以及探伤等主要生产的基本工艺与轴承高度相似。德国舍弗勒、日本恩斯克等轴承巨头均早已布局丝杠领域并成为丝杠行业的翘楚，轴承企业向丝杠领域发展有着材料、生产的基本工艺及设备选型改造等方面的优势。

  公司高度关注丝杠在新兴起的产业中的应用前景，将相关领域的产品研制及市场开拓作为未来发展的重点方向。报告期内凭借全产业链优势和技术储备，加快丝杠类产品的技术储备、加大研发生产投入及下游市场开拓。目前公司已拥有多种工艺、设计、研发等人才梯队储备；具备基于客户的真实需求的自主设计、正向开发能力；拥有从锻件、机加工、热处理、硬车及各类磨削加工、装配和测试开发能力。公司丝杠产品最重要的包含以下三种类型：

  梯形丝杠在新能源汽车刹车、驻车系统及机器人线性关节中会有部分应用。公司已成功研发出梯形丝杠组件并向重点客户送样。

  滚珠丝杠大范围的应用于汽车、数字控制机床、机械等行业，在新能源汽车中，滚珠丝杠系统替代液压装置已成为发展的新趋势。公司2021年开始前瞻性研发汽车转向系统丝杠螺母组件。丝杠螺母单元主要使用在于新能源汽车转向系统、电子刹车和驻车系统、变速箱和主动悬架系统等。公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统（EPS）中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统（REPS）所需的丝杠螺母组件。报告期内公司还研发成功新能源汽车电子驻车（EPB）、电子机械刹车（EMB）及电子液压刹车系统（EHB）等领域滚珠丝杠产品。

  滚柱丝杠承载能力大、传动精度高，因而对材料、设计、制造等环节的要求更高，国内市场仍以进口为主，国产化率尚低。依据相关研究报告，具身机器人线性关节主流技术方案将采用行星滚柱丝杠。公司依托以轴承为基础的精密制造业经验，发展以高端行星滚柱丝杠产品为切入点的各类丝杠产品，为直线执行器、旋转执行器和灵巧手提供部件或者成套产品。报告期内公司已完成相关丝杠产品组件及零部件的设计及持续送样改进工作，由于主流产品技术路线尚未定型，目前仅实现少量的样品收入、销售占比极小。展望行业趋势，整个机器人产业链有极大几率会出现爆发性增长，为企业来提供可持续发展的空间。公司董事会和管理层也清醒地认识到，新行业的成长通常经历相对较长的发展周期，在发展初期，需要在研发技术、工艺完善和设备选型方面做大规模投资，而中后期行业的发展和公司的市场开拓会面临较大的不确定性，存在较大投资风险。特此提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险。

  公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，把握行业发展的新趋势研发新产品，不断实现用户新需求。按照每个客户订单安排生产，同时按照每个客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式按照每个客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过二十多年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。

  公司通过在北美洲墨西哥投资设厂以及对欧洲FLT公司的并购，开启了从单纯的贸易全球化向资源配置全球化的转型升级。公司依据主要客户在北美市场的需求，将逐渐完备及扩大墨西哥公司的生产布局。公司还将逐步加大FLT在国内厂家及集团内部的采购力度，增强市场竞争力。

  第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质

  中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 5,831,816 6,637,016 1.80 0 未知 其他

  中国工商银行股份有限公司－富国新兴起的产业股票型证券投资基金 -469,180 5,407,220 1.47 0 未知 其他

  中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,730,020 4,923,201 1.34 0 未知 其他

  上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金 0 4,820,000 1.31 0 无 其他

  上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致13号私募证券投资基金属于一致行动人。张天中系公司控制股权的人张峰之父亲，张玉系公司控制股权的人张峰之堂妹。

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截止2023 年12 月31日，公司资产总额 471,460.33万元，同比增长 6.97%，归属于上市公司股东的净资产290,038.36 万元，同比增长25.85 %；2023 年度，公司实现营业收入 310,608.02万元，同比下降2.95%；归属于上市公司股东的净利润13,817.83 万元，同比下降6.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,349.44 万元，同比增长29.07 %。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。